农药行业发展因素分析，农药市场存在的矛盾

    农业是国家的基础性产业，国家历来十分重视，从政策引导、加大财政补贴、改善金融支持等多方面支持农业。2014年1月19日，中共中央、国务院发布了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，这是新世纪以来党中央连续发出的第十一个指导“三农”工作的“一号文件”，突出了发展农业的重要性，该文件明确指出“加大农业面源污染防治力度，支持高效肥和低残留农药使用、规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点。”

    国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中，明确“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用，生物农药新产品、新技术的开发与生产”为鼓励类项目。中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》中，明确“十三五”期间，中国农药工业将坚持走新型工业化道路，以创新发展为主题、以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，满足现代农业生产需求，并提高我国农药工业的国际竞争力。

    未来市场空间巨大

    随着人口增长，粮食生产和粮食安全问题日益受到重视，世界各国对农业的投资将持续增加，有利于农药需求持续稳定在较高水平，并在未来一段时间内呈增长态势。从我国的情况看，随着国家积极的“三农政策”和“新农村建设”的实施及农产品价格上涨，农药使用率水平将会逐步提高，农户对农药投入随之增加。全球范围的气候变暖将增加农作物病、虫、草害的发生机率，有利于农药市场持续上升。科学研究表明，随着气候变暖，作物生长季延长，昆虫繁衍代数将增加，冬季温度较高也有利于幼虫安全越冬。气候变暖将加剧农作物病虫害的流行，从而创造出更多的农药需求。

    高毒农药禁用给高效、低毒、低残留农药带来发展的机遇

    自2007年1月1日起，国内全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺五种高毒农药在农业生产中使用，随着人们对环境保护和食品安全的日益重视，高毒农药禁用品种必将进一步增加，高毒农药退出给国内农药市场留下巨大的市场缺口，高效、低毒、低残留的农药不断取代老品种将成为一个长期趋势，这对于生产低毒农药、规模较大、生产工艺和技术领先的厂家提供了扩大市场份额、提升技术水平和创新能力的良好机会，有利于我国农药行业整体的产品升级和技术进步。

    行业整合加快，优势企业面临历史机遇

    农药行业属于资金、技术密集型行业，整合是行业发展到一定阶段的必由之路。从全球农药产业的发展轨迹来看，随着行业竞争加剧、效益下滑、新产品开发难度加大，农药公司的并购、重组成为近几十年尤其是进入新世纪以来全球农药行业的显著特点，国际农药市场已形成寡头垄断的格局。由于历史上我国的农药行业进入门槛较低，加之地方保护主义盛行，我国农药企业呈现数量众多但规模普遍偏小的局面。随着行业在资金、技术、环保能力上要求的提高，一批优势企业将脱颖而出，成为农药行业的整合者。

    世界农业原药生产基地向以中国为代表的发展中国家转移

    各大农药跨国公司出于成本的考虑，或选择在发展中国家建立自己的生产基地，生产原药；或选择与发展中国家的一些工艺、环保、成本、技术具有优势的农药企业建立战略合作，进行原药采购。来自国际市场持续增加的需求，将为我国农药行业未来几年继续保持较快增长提供良好的外部条件。

    税收优惠政策的支持

    农药作为重要的支农产业，国家在税收优惠方面给予了多层次的支持。依据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税【2009】9号），纳税人销售或者进口农药适用增值税低税率（13％）。依据《财政部、国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税〔2001〕113号），自2001年8月1日起，批发和零售的农药免征增值税。依据《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税〔2008〕81号），对农民专业合作社向本社成员销售的农药免征增值税。

    不利因素

    （1）产业发展存在一定的结构性矛盾

    国内农药行业集中度低，目前国内农药生产厂家约2000家，其中原药生产企业500多家，整体呈现“大行业、小企业”的格局。国内农药企业普遍业务规模较小，产品普遍技术含量较低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低残留品种偏少，尚无具有国际竞争力的龙头企业。

    同时，国内企业农药产品同质化严重，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，大大影响了我国农药工业的总体竞争力。而发达国家的农药企业集团已基本实现内部产品生产的专业化分工，集团之间也基本形成了大类产品的专业化生产。与国外发达国家巨头相比，无论从资金规模、销售服务能力还是管理模式，我国农药企业普遍存在散、小、差的落后局面，难以适应我国未来农药逐步提升的市场需求。

    （2）资金短缺

    农药工业是一个典型的资金密集型行业，固定资产投资大，资金需求量较大。目前，国内农药企业融资渠道狭窄，自有资金短缺，抗风险能力普遍较弱。单纯依靠银行间接融资不仅难度大，而且高企的财务费用对于薄利的农药行业来说，严重束缚了行业的进一步发展。

    （3）发达国家苛刻的技术标准

    国际市场上的一系列技术标准严重影响着我国农药产品的出口。随着世界各国农药管理政策趋向严格，技术壁垒成为我国农药进出口贸易中最隐蔽、最难逾越的一种非关税壁垒。发达国家凭借农药研发的高端技术设置技术壁垒，采取提高产品登记要求、限制进口农药品种等措施，而我国却缺乏与之相抗衡的技术标准和精通国际市场营销的高端人才，企业间联合力度小，进一步加大了开拓国际市场的难度性。

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